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CPO强势回归带动人工智能方向逆势走强，中科曙光涨超8%，国联股份、金山办公、三六零、科大讯飞、紫光股份集体回暖拉高。计算机ETF（512720）涨超1.6%，软件ETF（515230）涨1.3%。

财信证券认为，市场投资逻辑可能正处于由逻辑驱动转向订单驱动和业绩驱动的过程，在下一阶段将开始考察行业龙头公司的新技术研发能力、相关公司的商业模式可行性和业绩受益的直接性。建议在此阶段关注公司经营情况稳健、具备较强行业竞争力、估值较为合理的行业龙头标的。

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